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      安科瑞(300286):稀缺企業微網能效管理系統解決方案提供商

      時間:2022-11-06   訪問量:1119

      以智能電表業務為核心,全面轉型聚焦企業微網能效管理。公司成立于2003年,早年定位于電力自動化領域,專業從事用戶端智能電力儀表的研發、生產和銷售。

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      2016年,公司從銷售電表模塊等硬件產品發展為為客戶提供用電側管理系統,轉型為企業用電數據服務商。目前,公司為企業微電網提供能效管理和用電安全解決方案,已積累14000+個企業能效管理系統。2021年前三季度,公司營業總收入7.4億元,同比增長41.2%,毛利率46.01%。

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      隨著“雙碳”目標的推進,企業對能效管理的需求不斷增加?!半p碳”工作意見發布,明確指出“加快構建清潔低碳、安全高效能源體系”的路徑和舉措,中央經濟工作會議明確新能源原材料能耗未納入能源總量控制,有望進一步提高。企業能效管理需求: 1)隨著“雙碳”目標和能源消費雙控政策的進一步完善,企業能效管理負擔進一步加大,對能效管理的需求進一步增加。2)分布式新能源的快速發展以“源、網、荷、儲”的統一管理思想推動企業微網建設,增加了企業能效管理的長期需求。企業微電網對電力系統的協調性和靈活性有更高的要求。能效管理系統將逐漸成為企業全面管理微電網的必需品。3)政府側對能耗監測系統建設的需求不斷增加。用戶側智能電力監控產品作為能效管理體系的重要組成部分,將不斷向數字化方向發展,

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      公司的系統解決方案具有突出的解決方案能力,可以滿足用戶多樣化、個性化的需求。1)公司擁有較為完善的產品生態系統,可提供從云平臺軟件到終端組件的一站式服務,形成“云端端”能源互聯網生態系統??蛻舳ㄖ苹枨蟾?,但公司已形成軟件模塊化和硬件組件化,柔性化生產顯著降低了成本,提高了效率。2)直銷與分銷并舉,線上線下覆蓋,積極開拓海外市場。3)注重人才引進,研發人員不斷增加,科研投入明顯增加。同時,

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      投資建議:預計公司2021年至2023年實現營業收入10.22億元、14.38億元、20.22億元,同比分別增長42.22%、40.72%、40.58%。歸屬于母公司的凈利潤分別為1.70、2.41和3.34億元,同比增長。40.15%、41.32%、38.92%;對應EPS分別為0.79、1.12、1.51,PE分別為45.49、32.19、23.17倍。首次報道,給予“買入”評級。公司作為企業微網能效管理系統解決方案提供商,具有顯著的競爭優勢,目前市場滲透率較低。未來能耗管理系統,在政策驅動下,公司業績有望保持快速增長態勢。第一次覆蓋,給“買”

      評分。

      風險提示:政策推進不及預期,宏觀經濟下行超出預期,市場競爭加劇,項目進展不及預期,未來業績增長不及預期,導致估值偏低,行業計算基于一定的假設和前提,存在是不符合預期的風險。

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